経理の職務経歴書の書き方｜月次・年次決算の担当範囲と自己PRの例文つき

経理の職務経歴書では、月次・年次決算のどの工程まで担当したか、使用した会計ソフト、外部との対応範囲が見られます。

こんな人向け: 経理の実務経験を活かして、より担当範囲の広いポジションに転職したい人／決算の「補助」と「担当」の違いをどう書けばいいか迷っている人／日常経理が中心で、決算経験が少ないことを不安に感じている人

経理の職務経歴書で見られるポイント

決算は「どの工程まで」を正確に書く

採用側が最も知りたいのは、決算業務のどこまでを自分の手で担当したかです。「月次決算を担当」と書くと、試算表の作成から経営層への報告まですべて一人でやったように読めます。実際には、仕訳入力と残高照合まで、経費の締めまで、といった担当範囲があるはずです。「月次決算のうち、売掛・買掛の残高照合と経費仕訳の計上まで担当。試算表作成は上司が実施」のように、境界線をはっきり書いてください。

使用した会計ソフトと周辺システムを書く

会計ソフトの種類は、入社後に慣れるまでの期間に直結するため、採用側は必ず確認します。製品名が書けるなら書き、合わせて「仕訳入力・固定資産管理・消費税区分の設定まで操作」といった使っていた機能も添えてください。経費精算システムや銀行のインターネットバンキング、Excelでの管理表（残高推移、資金繰り表など）も含めて、経理業務を回すために触っていたツールを漏れなく書くと、実務の幅が伝わります。

外部とのやり取りの経験を明記する

税理士・会計士・監査法人・銀行・税務署などとのやり取りは、経理の責任範囲を示す目印です。「税理士からの質問に対し、仕訳の根拠資料を準備して回答」「監査の往査時に売掛金の残高確認の資料を作成」のように、どの立場で何を用意したかを書いてください。窓口を一人で任されていたのか、上司の指示で資料を作っていたのかも正直に書くことが大切です。

正確さを保つ仕組みと効率化の経験を書く

経理の実績は売上のように派手な数字では表せません。評価されるのは「締めを早くした」「ミスを防ぐ手順を作った」「作業時間を減らした」といった改善です。「請求書の照合をExcelの突合表に変え、月次の締めを2営業日短縮」「経費精算の差し戻しが多い項目を一覧化して社内に案内し、差し戻し件数を減らした」など、数字が小さくても構いません。自分で考えて変えたことを一つは入れてください。

例文: 職務要約

株式会社◯◯にて約5年間、経理部門で日常経理から月次決算までを担当してきました。入社後2年間は仕訳入力・経費精算・売掛金と買掛金の管理を担当し、3年目からは月次決算の試算表作成と経営層向けの月次報告資料の作成を任されています。年次決算では、固定資産の減価償却計算と税理士への資料提出を担当し、法人税・消費税の申告書作成は税理士に依頼する体制です。会計ソフトは◯◯を使用し、Excelでは資金繰り表と残高推移表を作成しています。請求書照合の方法を見直して月次の締めを2営業日早めるなど、正確さを保ちながら作業を効率化することを心がけています。

例文: 職務経歴

期間	20XX年4月〜現在
会社	株式会社◯◯（事業内容: 食品の製造・卸売／従業員数: 約200名）
所属・役職	管理部経理課／経理担当（20XX年4月〜）、主任（20XX年4月〜）
業務内容	日常経理: 仕訳入力（月約1,500件）、経費精算の確認、売掛・買掛金の管理と残高照合月次決算: 試算表の作成、売上・原価の部門別集計、経営層向け月次報告資料の作成年次決算: 固定資産台帳の管理と減価償却計算、税理士への決算資料の提出と質問対応資金管理: インターネットバンキングによる支払業務、資金繰り表（3か月先行）の作成
実績・取り組み	請求書照合をExcelの突合表に切り替え、月次の締めを従来の第7営業日から第5営業日に短縮経費精算の差し戻しが多い項目を一覧にして全社に案内し、差し戻し件数を前年の約半分に

活かせる経験・スキルの書き方例

月次決算の試算表作成と部門別の売上・原価集計
年次決算の固定資産管理・減価償却計算と税理士対応
会計ソフト◯◯の操作（仕訳・固定資産・消費税区分）
Excelによる資金繰り表・残高推移表の作成と管理
売掛・買掛の残高照合と入金・支払業務の正確な運用

例文: 自己PR

私の強みは、数字の正確さを守りながら、締めを早くする工夫を続けてきたことです。入社3年目に月次決算を任されたとき、請求書と仕入データの照合を紙で一件ずつ行っていたため、締めが毎月第7営業日までかかっていました。経営層からは「月初にもっと早く数字を見たい」という声があり、照合の方法を見直すことにしました。仕入データを会計ソフトから出力し、請求書の金額をExcelで突合する表を作って差額のある行だけを確認する流れに変えたところ、2営業日早く締められるようになりました。同時に、差額が出やすい取引先の傾向も見えてきたので、仕入担当に先回りして確認を依頼するようになりました。経理は会社の数字を預かる仕事なので、速さのために正確さを犠牲にしないことを前提に、改善を重ねたいと考えています。御社では、より広い範囲の決算業務を担当し、経理として成長していきたいです。

この形で、そのまま作れます

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NG表現とOK表現

NG　月次決算・年次決算を担当し、経理業務全般の知識を身につけました。

OK　月次決算は試算表作成と月次報告資料まで担当。年次決算は固定資産の減価償却と税理士への資料提出を担当し、申告書は税理士が作成。

「決算を担当」は範囲が広すぎて実力を測れません。どの工程まで自分で行ったかを書くと、面接でのズレを防げます。

NG　会計ソフトやExcelを使った経理業務の経験が5年以上あります。

OK　会計ソフト◯◯で仕訳入力・固定資産管理・消費税区分の設定まで操作。Excelで資金繰り表と残高推移表を作成。

ソフト名と使っていた機能を書くと、入社後にどれだけ早く業務を回せるかを採用側が判断できます。

NG　正確かつ丁寧に業務を行い、ミスのない経理を常に心がけてきました。

OK　請求書照合をExcelの突合表に変え、差額のある行だけを確認する手順にして月次の締めを2営業日短縮しました。

正確さは経理の前提条件なので差がつきません。正確さを保ちながら何を改善したかを書くと評価につながります。

よくある質問

決算は補助しか経験がありません。どう書けばいいですか？

「補助」と正直に書いたうえで、何をしたかを具体的にしてください。「年次決算の補助として、固定資産台帳の更新と棚卸資産の集計資料を作成」のように書けば、決算の流れを理解していることが伝わります。応募先が担当者を育てる前提であれば、補助経験でも十分に評価されます。

簿記の資格は職務経歴書に書くべきですか？

履歴書の資格欄に書くのが基本ですが、職務経歴書の「活かせる経験・スキル」にも添えて構いません。資格より実務経験が重視されますが、資格があれば基礎知識の証明になります。取得に向けて勉強中の場合は「◯級取得に向けて学習中」と書いても問題ありません。

会計ソフトが応募先と違う場合は不利ですか？

大きな不利にはなりません。会計ソフトは基本的な考え方が共通しているため、一つを使い込んでいれば他にも慣れやすいと採用側は考えます。使っていたソフト名と機能を正直に書き、面接で「新しいソフトも早く覚える自信がある」と伝えられるようにしておけば十分です。

小規模な会社で経理以外も兼務していた場合はどう書けばいいですか？

兼務していた業務も書いてください。総務や労務を兼務していた経験は、小規模〜中規模の会社では歓迎されます。業務内容を「経理業務」「その他の管理業務」に分けて書き、経理の部分は決算の担当範囲や使用ソフトまで詳しく、その他は項目と頻度を簡潔にまとめるとバランスが取れます。

実績として書けるような数字がない場合は？

経理は数字の実績が出にくい職種なので、改善の経験を書けば十分です。「締めを◯日早めた」「差し戻しを減らした」「手入力をExcelの関数に置き換えて時間を短縮した」など、小さな変化でも構いません。改善が思い当たらなければ、正確さを保つために自分で決めていた確認手順を書くことでも、仕事の進め方が伝わります。